Beskrivelse: The Adventures of Don Coyote: Regissert av Reginald Le Borg. Med Frances Rafferty, Richard Martin, Val Carlo, Benny Bartlett. I nærheten av Border Flats blir Don Coyote og vennen Sancho avbrutt på vei til fiestaen av en kamp. Et raskt inngrep fra deres side får rancheieren Maggie Riley til å ansette dem. Coyote og Sancho møter hennes sure, yngre bror Ted som vil at Maggie skal selge storfeflokken deres for å betale ned et banklån før de mister ranchen. Men når de prøver å drive en flokk til markedet, kjører en gjeng ledet av Big Foot Ferguson av dem. Ted finner et oppmålingslodd merket "United Pacific RR" i en canyon ved ranchen deres. Han viser sheriff Dave Sherman og de får vite at jernbanen har til hensikt å kjøpe en del av Maggies land, og dermed øke verdien. Dagen etter kjører Coyote, Ted, sheriffen og tre stedfortreder Maggies storfe mot Border Flats, og blir satt på vei av Fenton-gjengen. Men hvor er Sancho som har forsvunnet på et mystisk oppdrag?